ลงทุนในประเทศกลุ่ม Emerging Markets และ Frontier Markets ด้วย ETF สหรัฐฯ

Global

ลงทุนในประเทศกลุ่ม Emerging Markets และ Frontier Markets ด้วย ETF สหรัฐฯ

การตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดเล็กที่ซื้อขายในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ (Emerging Markets) หรือ กลุ่มประเทศชายขอบ (Frontier Markets) นั้น นับว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการเก็บเกี่ยวกำไรจากเงินทุนได้มากขึ้นจากความน่าสนใจของอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยังสามารถเติบโตได้มากกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว...Knowledge Sharing วันนี้ พวกเราทีม BLS Global Investing เลยอยากจะพาไปดูความแตกต่างที่สำคัญที่ต้องคำนึงถึงในการลงทุนในประเทศเหล่านี้ รวมถึงช่องทางการลงทุนในประเทศดังกล่าวด้วย ETF ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นสหรัฐฯ กันค่ะ

ประเทศเกิดใหม่ (Emerging Markets)
ประเทศที่มีเศรษฐกิจแบบตลาดเกิดใหม่เคยถูกเรียกว่า “ประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจน้อย” ที่ปัจจุบันยังไม่มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างสหรัฐฯ หรือญี่ปุ่น แต่กำลังอยู่ในกระบวนการของการเป็นเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้ว ตัวอย่างของประเทศในตลาดเกิดใหม่ ได้แก่ จีน อินเดีย ไต้หวัน บราซิล เม็กซิโก รัสเซีย ปากีสถาน และซาอุดีอาระเบีย เป็นต้น

ประเทศชายขอบ (Frontier Markets)
ประเทศที่มีเศรษฐกิจที่มีความก้าวหน้าน้อยกว่าในประเทศกำลังพัฒนา ตลาดชายขอบหลายแห่งไม่มีตลาดหุ้นที่พัฒนาแล้ว มีเศรษฐกิจขนาดเล็ก เข้าถึงได้น้อยกว่า และมีความเสี่ยงมากกว่าตลาดเกิดใหม่ แต่ก็ยังถือว่าเป็นการลงทุนที่มีศักยภาพ ซึ่งนักลงทุนที่ลงทุนในตลาดชายขอบต้องเผชิญกับความเสี่ยงบางอย่าง เช่น ความไม่มั่นคงทางการเมือง สภาพคล่องต่ำ กฎระเบียบที่ไม่เพียงพอ การรายงานทางการเงินต่ำกว่ามาตรฐาน และความผันผวนของค่าเงินจำนวนมาก ตัวอย่างของประเทศในตลาดชายขอบ ได้แก่ บังคลาเทศ กัมพูชา เวียดนาม อาร์เจนตินา เคนยา ปานามา เป็นต้น

ข้อดีและข้อเสียของการลงทุนใน Emerging Markets และ Frontier Markets
แม้ว่าตลาดชายขอบจะมาพร้อมกับความเสี่ยงที่สำคัญบางประการ แต่ก็อาจให้ผลตอบแทนแบบเดียวกับที่ตลาดเกิดใหม่เคยทำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปี 1990 และต้นปี 2000 ประชากรของประเทศเศรษฐกิจตลาดชายขอบคิดเป็นประมาณหนึ่งในห้าถึงหนึ่งในสามของประชากรโลก ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์บางคนเชื่อว่าในอนาคตข้างหน้านี้บริษัทที่เป็นส่วนหนึ่งของตลาดชายขอบในแอฟริกาจะประสบกับความเจริญรุ่งเรืองของเศรษฐกิจโลกครั้งใหญ่ต่อไป ส่วนตลาดเกิดใหม่ก็ยังคงสามารถให้ผลตอบแทนจากเงินทุนที่สูงขึ้นโดยมีความเสี่ยงน้อยกว่าและมีสภาพคล่องมากกว่าตลาดชายขอบ นักลงทุนเชิงรุกจึงสามารถทำกำไรได้ในระยะยาวจากการลงทุนในประเทศที่มีลักษณะตลาดเหล่านี้

นักลงทุนสามารถเข้าถึงตลาดเหล่านี้ได้อย่างไร
นักลงทุนสามารถกระจายการลงทุนในประเทศเกิดใหม่ (Emerging Market) หรือประเทศชายขอบ (Frontier Market) ได้ด้วย ETF ในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ผ่านระบบลงทุนต่างประเทศจากหลักทรัพย์บัวหลวง Global Trade Master
โดยนักลงทุนควรศึกษาประเภทความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับตราสารแต่ละชนิดเหล่านี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน ซึ่งการลงทุนในกลุ่มประเทศเหล่านี้มักเป็นการลงทุนที่เน้นการเติบโตในระยะยาว ตลาดชายขอบและตลาดเกิดใหม่อาจไม่เคลื่อนไหวควบคู่กันเสมอไป ขึ้นอยู่ปัจจัยของเศรษฐกิจโลก นักลงทุนจึงควรกระจายความเสี่ยงในวงกว้างและแบ่งพอร์ตการลงทุนเชิงรุกระหว่างสองภาคส่วนนี้

ตัวอย่าง ETF อิงดัชนี Emerging Markets

1. KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB.US)
ลงทุนอ้างอิง CSI Overseas China Internet Index เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่าย โซเชียลมีเดีย และอีคอมเมิร์ซ
มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM): 4.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
Management Fee: 0.69%
อ่านเพิ่มเติมคลิก

2. Franklin FTSE India ETF (FLIN.US)
ลงทุนอ้างอิง FTSE India Capped Index ซึ่งติดตามบริษัทขนาดใหญ่และขนาดกลางในอินเดีย
AUM: 349.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
Management Fee: 0.19%
อ่านเพิ่มเติมคลิก

3. Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW.US)
ลงทุนอ้างอิง FTSE Taiwan Capped Index ซึ่งติดตามบริษัทขนาดใหญ่และขนาดกลางในไต้หวัน
AUM: 177.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
Management Fee: 0.19%
อ่านเพิ่มเติมคลิก

4. iShares MSCI Brazil ETF (EWZ.US)
ลงทุนอ้างอิง MSCI Brazil 25/50 Index ซึ่งประกอบด้วยหุ้นบริษัทขนาดใหญ่และขนาดกลางในบราซิล
AUM: 5.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
Management Fee: 0.58%
อ่านเพิ่มเติมคลิก

5. iShares MSCI Mexico ETF (EWW.US)
ลงทุนอ้างอิง MSCI Mexico IMI 25/50 Index ที่ประกอบด้วยหุ้นเม็กซิโก
AUM: 1.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
Management Fee: 0.50%
อ่านเพิ่มเติมคลิก

ตัวอย่าง ETF อิงดัชนี Frontier Markets

1. VanEck Vietnam ETF (VNM.US)
ลงทุนอ้างอิง MarketVector Vietnam Local Index ซึ่งติดตามหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายและจดทะเบียน
ในประเทศเวียดนาม
AUM: 617.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
Management Fee: 0.66%
อ่านเพิ่มเติมคลิก

2. iShares Frontier and Select EM ETF (FM.US)
ลงทุนอ้างอิง MSCI Frontier and Emerging Markets Select Index ประกอบด้วยหุ้นประเทศชายขอบและหุ้นในประเทศเกิดใหม่ขนาดเล็ก
AUM: 7.1 ร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ
Management Fee: 0.80%
อ่านเพิ่มเติมคลิก

BLS Tips: นักลงทุนสามารถซื้อขาย ETF สหรัฐฯ ที่อิงดัชนีใน Emerging Markets และ Frontier Markets ได้ ผ่านระบบลงทุนต่างประเทศ Global Trade Master จากหลักทรัพย์บัวหลวง เพียงเข้าไปที่ Quick Trade แล้ว Search หา ETF ที่ต้องการ จากนั้นก็เริ่มส่งคำสั่งซื้อขายได้เลย

MicrosoftTeams-image (282).png

🚨 เริ่มต้นและเข้าใช้งานแพลตฟอร์มใหม่ Global Trade Master อ่านรายละเอียด ได้ที่ www.bualuang.co.th/globaltrademaster

🚨 เปิดบัญชีลงทุนต่างประเทศออนไลน์ง่าย ๆ สไตล์ BLS Global Investing ลงทุนได้ทั้งหุ้นและ ETF ที่จดทะเบียนในตลาดต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ตลาดสหรัฐฯ ตลาด ฮ่องกง และตลาดเวียดนาม ได้ที่ https://bls.tips/openglobalinvesting-wc

แหล่งที่มา: KraneShares, iShares, Franklin, VanEck, Investopedia

เรียบเรียงโดย:
ภัทริกา สุทนุจินดา Supervisor: Global Investing Solutions, บมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง
ข้อมูล ณ วันที่ 26 ส.ค. 66